- HOLY MODAL ROUNDERS:
- Peter STAMPFEL Voix, Banjo, Fiddle
- Steve WEBER Voix, Guitare
- 1 Blues in the bottle
- 2 Give the fiddler a dram
- 3 The cuckoo
- 4 Euphoria
- 5 Long John
- 6 Hesitation blues
- 7 Hey, hey baby
- 8 Reuben's train
- 9 Mister spaceman
- 10 Moving day
- 11 Better things for you
- 12 Same old man
- 13 Hop high ladies
- 14 Bound to lose
- 15 Flop eared Mule
- 16 Black eyed Susie
- 17 Sail away ladies
- 18 Clinch mountain backstep
- 19 Fishing blues
- 20 Statesboro' blues
- 21 Junko partner
- 22 Mole in the ground
- 23 Hot corn, cold corn
- 24 Down the old plank road
- 25 Chevrolet six
- 26 The crowley waltz
- 27 Bully of the town
- 28 Sugar is the ground
- 29 Soldier's joy
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