Tracks 1 to 8 recorded 1957-1958.
- Zoot SIMS Saxophone ténor, Clarinette
- Al COHN Saxophone baryton, Clarinette
- Nick TRAVIS Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Elliot LAWRENCE Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Bill ELTON Arrangeur
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Al COHN Saxophone ténor
- Mose ALLISON Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- and
- Kid Haffey COLLIER Voix
- 1 The nearness of you
- 2 I get along without you very well
- 3 Skylark
- 4 Up a lazy river
- 5 Stardust
- 6 Old rockin' chair
- 7 Georgia on my mind
- 8 Two sleepy people
- 9 P-town
- 10 Autumn leaves
- 11 The thing
- 12 I'm tellin' ya
- 13 Morning fun
- 14 I like it like that
- 15 Sweet Lorraine
- 16 Nagasaki
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