- Jesse Colin YOUNG Guitare acoustique, Fretless bass
- Terry CORTEZ Guitare électrique
- Jeffrey MYER Drums
- Terry SHELTON Drums
- Larry BLACKSHERE Marimba
- DMX Drums
- Jim ROTHERMEL Saxophone alto
- Rob WASSERMAN Basse acoustique
- Bob SMITH Bongos
- 1 The highway is for heroes
- 2 Erica
- 3 Young girls
- 4 When you dance
- 5 The master
- 6 Dreams take flight
- 7 Do it slow
- 8 T-bone shuffle
- 9 Before you came
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