- Herbie MANN Flûte
- Sam MOST Flûte
- Joe PUMA Guitare
- Jimmy GANNON Contrebasse
- Lee KLEINMAN Drums
- 1 Fascinating rhythm
- 2 Why do I love you?
- 3 It's only sunshine
- 4 Love letters
- 5 Let's get away from it all
- 6 Flying home
- 7 I'll remember april
- 8 Empathy
- 9 It might as well be spring
- 10 Just one of those things
- 11 Seven come eleven
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