- Herbie HARPER Trombone
- Jay CORE Saxophone ténor
- Howard ROBERTS Guitare
- Marty PAICH Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Frankie CAPP Drums
- or
- Mel LEWIS Drums
- 1 Jay's tune
- 2 Little orphan Annie
- 3 Chloe
- 4 Let's fall in love
- 5 Skylark
- 6 Long ago and far away
- 7 That's for sure
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