- Jack McDUFF Orgue
- Andrew BEALS Saxophone alto
- Jerry WELDON Saxophone ténor
- John HART Guitare
- Rudolph PETSCHAUER Drums
- GUESTS:
- Larry GRENADIER Guitare basse
- Dick OATTS Flûte
- 1 601 1/2 North Poplar st.
- 2 Put on a happy face
- 3 Sundown
- 4 Mr T
- 5 The heatin' system
- 6 In a sentimental mood
- 7 Fly away
- 8 Theme from The pink panther
- 9 The playoff
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