Track 7 only on CD. Tracks 4 & 7 are duos Eubanks/Carter.
- Kevin EUBANKS Guitare, Guitare acoustique, Synthetiseur
- Kevin EUBANKS Voix
- Onaje Allan GUMBS Keyboards, Synthetiseur, Percussion
- Onaje Allan GUMBS Background vocals
- Rael Wesley GRANT Guitare basse
- Gene JACKSON Drums
- Patrice RUSHEN Synthetiseur, Keyboards
- Don ALIAS Percussion
- Ron CARTER Contrebasse
- 1 The heat of heat
- 2 Palace of the seven jewels
- 3 First things first
- 4 Nardis
- 5 In a few
- 6 Sorrir(Smile)
- 7 Receipt please
- 8 Sojourn
- 9 Third interior
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