- Terence BLANCHARD Trompette
- Ivan LINS Voix, Piano
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Edward SIMON Piano
- David PULPLUS Contrebasse
- Troy DAVIS Drums
- David BOHANOVICH Violoncelle
- Fred ZLOTKIN Violoncelle
- 1 Aparecida
- 2 Antes que seja tarde
- 3 Meu país (my country)
- 4 Valsa mineira
- 5 The heart speaks
- 6 Congada Blues
- 7 Nocturna
- 8 Just for Nana
- 9 Orizimbo and Rosicler
- 10 Choros das águas
- 11 Love dance/Começar de novo
- 12 Menino
- 13 Aparecida (reprise)
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