- Michael GARRICK Piano, Harpsichord
- Art THEMEN Flûte, Clarinette, Saxophone soprano
- Art THEMEN Saxophone ténor
- Jim PHILIP Flûte, Clarinette, Saxophone ténor
- Don RENDELL Flûte, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Ian CARR Trompette, Flugelhorn
- Dave GREEN Contrebasse
- or
- Coleridge GOODE Contrebasse
- Trevor TOMKINS Drums
- Norma WINSTONE Voice
- 1 The heart is a lotus
- 2 Song by the sea
- 3 Torrent
- 4 Temple dancer
- 5 Blues on blues
- 6 Voices
- 7 Beautiful thing
- 8 Rustat's grave song
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