From Kicking Mule Records.
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica, Voix
- Sam MITCHELL Guitare acoustique, Guitare, Mandoline
- Stefan GROSSMAN Guitare acoustique
- Steve YORK Guitare basse
- Jeff RICH Drums, Percussion
- Bob HALL Piano
- 1 Harpin' on a riff
- 2 Run here mama
- 3 Tuff
- 4 Pistol in your face
- 5 Azul para Amparo
- 6 Blues all night
- 7 Fast life blues
- 8 Way I feel
- 9 Chicago sunset
- 10 Blues in the dark
- 11 Shelby county blues
- 12 Scufflin'
- 13 Hard times
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