- William CLARKE Voix, Harmonica
- Jeff ROSS Guitare
- Greg VERGINIO Guitare
- Rick REED Contrebasse
- Eddie CLARK Drums
- with
- Steve F'DOR Piano
- Jon VIAU Saxophone ténor
- Troy JENNINGS Saxophone baryton
- or
- Alex SCHULTZ Guitare
- Fred KAPLAN Piano
- Tyler PEDERSON Contrebasse
- Bob NEWHAM Drums
-
1
The Boss
-
2
Five Card Hand
-
3
Fishing Blues
-
4
Evil
-
5
Letter From Home
-
6
My Mind Is Working Overtime
-
7
Last Monday Morning
-
8
Moten Swing
-
9
Blues Is Killing Me
-
10
Don't Treat Me Wrong
-
11
Respect Me, Baby
-
12
Other Side Of Town
-
13
Walkin'
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