- Ivo PERELMAN Saxophone ténor, Trombivo
- Jay ROSEN Drums
- 1 The hammer
- 2 Frying pan destruction
- 3 Abstinence
- 4 Five avocados
- 5 The fine points of living
- 6 Milky selma
- 7 The Shelton Hotel
- 8 What's your favourite Subaru dealer?
- 9 The no-business business
- 10 Two weeks that changed one's life
- 11 Too many clowns for a small circus
- 12 Plant life
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