Recorded December, 1997 and March, 1998.
- Eugene CHADBOURNE Guitare
- Henry KAISER Guitare
- 1 Rothko lumberjack
- 2 Papandanegus gloriousus
- 3 Captain Fortune
- 4 Number four
- 5 Twilight in Duckburg
- 6 One that all plectrum guitar players can relate to the ending of
- 7 Amber
- 8 Carowinds
- 9 Number twenty-two is
- 10 Letter to Derek
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