- Katy MOFFATT Voix, Guitare acoustique
- Tom RUSSELL Voix, Background vocals
- Andrew HARDIN Guitare acoustique, Guitare électrique, Guitare basse
- Andrew HARDIN Tipple, Drums, Percussion
- Andrew HARDIN Voix
- Fats KAPLIN Dobro, Harmonica, Accordéon
- Hank BONES Contrebasse, Guitare basse, Voix
- David MANSFIELD Violon
- Gene HICKS Piano
- Larry EAGLE Drums, Percussion
- 1 The greatest show on earth
- 2 A little love is a dangerous thing
- 3 This heart stops for railway crosses
- 4 Better let her run
- 5 The Evangeline hotel
- 6 Blue angel
- 7 Born witha broken wing
- 8 Dance me outside
- 9 Amelia's railroad flat
- 10 Billy Collins
- 11 She's drivin' home tonight
- 12 Half moon boulevard
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