Titre disque: The Cotton Club songs.
- Maxine SULLIVAN Voix
- Keith INGRAM Piano, Arrangeur, Leader (jazz)
- Phil BODNER Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Phil BODNER Piccolo
- Marty GROSZ Guitare
- Phil FLANIGAN Contrebasse
- Jackie WILLIAMS Drums
- Al KLINK Saxophone ténor
- 1 Happy as the day is long
- 2 You gave me ev'rything but love
- 3 As long as I live
- 4 Raisin' the rent
- 5 'Neath the pale cuban moon
- 6 Ill wind
- 7 Between the devil and the deep blue sea
- 8 I love a parade
- 9 Harlem holiday
- 10 Get yourself a new broom
- 11 Stormy weather
- 12 In the silence of the night
- 13 That's what I hate about love
- 14 Primitive prima donna
- 15 I've got the world on a string
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