- Harvey REID Voix, Guitare acoustique
- Joyce ANDERSEN Voix, Violon, Viola
- Peter BLACK Basse
- 1 Moonshiner's blues
- 2 The great sad river
- 3 Will you go to the sea
- 4 Home again (from foreign lands)
- 5 The wreck of the Isidore
- 6 Well well well
- 7 The fourth of july
- 8 Torn screen door
- 9 The road to hiram
- 10 Mississippi you're on my mind
- 11 Stand clear
- 12 The rose of Allendale
- 13 Farther along
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