- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Barney BIGARD Clarinette
- Duke ELLINGTON Piano
- Mort HERBERT Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- 1 It don't mean a thing
- 2 Solitude
- 3 Don't get around much anymore
- 4 I'm beginning to see the light
- 5 Just squeeze me
- 6 I got it bad and that ain't good
- 7 I'm just a lucky so and so
- 8 Cotton tail
- 9 Mood indigo
- 10 Do nothin' till you hear from me
- 11 Black and tan fantasy
- 12 Drop me off in Harlem
- 13 The mooche
- 14 In a mellow tone
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