Previously unreleased recordings.
- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Roy BURROWES Trompette
- or
- Rolf ERICSON Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Ray NANCE Cornet, Violon
- or
- Herbie JONES Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Russell PROCOPE Reeds
- Johnny HODGES Reeds
- Jimmy HAMILTON Reeds
- Paul GONSALVES Reeds
- Harry CARNEY Reeds
- Ernie SHEPARD Contrebasse, Voix
- Sam WOODYARD Drums
- Milt GRAYSON Voix
- 1 Take the 'A' train (introduction)
- 2 Duke Ellington: Introduction
- 3 Perdido
- 4 Caravan
- 5 Isfahan
- 6 The opener
- 7 Harlem
- 8 Take the 'A' train (vocal)
- 9 Mood indigo
- 10 C jam blues
- 11 Don't get around much anymore
- 12 Diminuendo and crescendo in blue
- 13 Single petal of a rose
- 14 Kinda dukish*Rockin' in rhythm
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