- Ray CHARLES Piano, Celesta
- Joseph BRIDGEWATER Trompette
- John HUNT Trompette
- David NEWMAN Saxophone ténor, Saxophone alto
- Emmott DENNIS Saxophone baryton
- Roosevelt SHEFFIELD Contrebasse
- William PEEPLES Drums
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Joe HARRIS Drums
- 1 The Ray
- 2 My melancholy baby
- 3 Black coffee
- 4 There's no you
- 5 Doodlin'
- 6 Sweet sixteen bars
- 7 I surrender dear
- 8 Undecided
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