- J.J. JOHNSON Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Bill EVANS Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Tommy WILLIAMS Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Art TAYLOR Drums
- 1 This could be the start of something
- 2 Georgia on my mind
- 3 Blue Monk
- 4 Judy
- 5 Alone together
- 6 Side by side
- 7 I concentrate on you
- 8 Theme from Picnic
- 9 Trixie
- 10 Going, going, gong!
- 11 Just for a thrill
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