Tracks 4, 7, 9, 10 only on CD.
- Carl FONTANA Trombone
- Al COHN Saxophone ténor
- Richard WYANDS Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Akira TANA Drums
- 1 Shoutin' on a riff
- 2 It might as well be spring
- 3 Soon
- 4 I thought about you
- 5 Showcase
- 6 Polka dots and moonbeams
- 7 Always
- 8 Expubident
- 9 What's new
- 10 America the beautiful
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