European tour. Unknown recording date.
- Stan KENTON Piano
- Jay SOLLENBERGER Trompette
- Dave KENNEDY Trompette
- Steve CAMPOS Trompette
- Joe CASANO Trompette
- Tim HAGANS Trompette
- Dick SHEARER Trombone
- Mike EGAN Trombone
- Jeff USITALO Trombone
- Allan MORRISSEY Trombone
- Douglas PURVIANCE Bass trombone
- Terry LANE Saxophone alto, Flûte
- Roy REYNOLDS Saxophone ténor, Flûte
- Dave SOVA Saxophone ténor, Flûte
- Greg METCALF Saxophone baryton, Flûte
- Alan YANKEE Saxophone baryton, Flûte
- John WORSTER Contrebasse, Guitare basse
- Gary HOBBS Drums
- Ramon LOPEZ Latin percussion
- 1 Take the 'A' train
- 2 Send in the clowns
- 3 Granada smoothie
- 4 Body and soul
- 5 Malagueña
- 6 Stompin' at the Savoy
- 7 Turtle talk
- 8 Bogotá
- 9 All the things you are
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