- Charles MINGUS Contrebasse
- Johnny COLES Trompette
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse, Flûte
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Jaki BYARD Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Introduction et présentation
- 2 Good bye pork pie hat
- 3 Meditation for integration
- 4 Sophisticated lady
- 5 Orange was the colour of her dress
- 6 Parkeriana
- 7 Fables of Faubus
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