- KING DIAMOND Voix, Keyboards
- Andy LA ROCQUE Guitare
- Herb SIMONSEN Guitare
- Chris ESTES Guitare basse
- Darrin ANTHONY Drums
- 1 The graveyard
- 2 Black hill sanitarium
- 3 Waiting
- 4 Heads on the wall
- 5 Whispers
- 6 I'm not a stranger
- 7 Digging graves
- 8 Meet me at midnight
- 9 Sleep tight little baby
- 10 Daddy
- 11 Trick or treat
- 12 Up from the grave
- 13 I am
- 14 Lucy forever
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