- Stefon HARRIS Vibraphone, Marimba, Percussion
- Stefon HARRIS Voice
- Xavier DAVIS Piano
- Tarus MATEEN Contrebasse, Voix
- Terreon GULLY Drums
- Kahlil Kwame BELL African percussion, Bass drum
- Anne DRUMMOND Flûte, Flûte alto
- Douglas PURVIANCE Bass trombone
- Steve TURRE Trombone, Shells
- Derrick GARDNER Trompette, Flugelhorn
- Tim WARFIELD Saxophone ténor
- Mark VINCI Clarinette
- Myles WEINSTEIN Tympani
- 1 Prologue
- 2 The birth of time
- 3 The velvet couch
- 4 Morph
- 5 Corridor of elusive dreams
- 6 Escape to quiet desperation
- 7 Song of the whispering banshee
- 8 March of the angels
- 9 The mystic messenger
- 10 Rebirth
- 11 The grand unification theory
- 12 Intro to epilogue
- 13 Epilogue
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