- Dianne REEVES Voix
- Clark TERRY Trompette
- Harry EDISON Trompette
- Al GREY Trombone
- Phil WOODS Saxophone alto
- James MOODY Saxophone ténor
- Kenny BARRON Piano
- Rodney WHITTAKER Contrebasse
- Herlin RILEY Drums
- Dianne REEVES
- Bobby WATSON Saxophone alto
- same rhythm section
- Dianne REEVES
- Toots THIELEMANS Harmonica
- same rhythm section
- Dianne REEVES
- Joe WILLIAMS Voix
- Clark TERRY
- Harry EDISON
- Al GREY
- Phil WOODS
- James MOODY
- same rhythm section
- Dianne REEVES
- James MOODY
- same rhythm section
- Dianne REEVES
- Germaine BAZZLE Voix
- Kimberley LONGSTRETH Voix
- Clark TERRY Voix, Trompette
- Harry EDISON
- Al GREY
- Phil WOODS
- James MOODY Voix, Saxophone ténor
- same rhythm section
- Dianne REEVES
- Harry EDISON
- same rhythm section
- Dianne REEVES
- Germaine BAZZLE
- same rhythm section
- Dianne REEVES
- same rhythm section
- 1 Old country
- 2 Cherokee
- 3 Besame mucho
- 4 Let me love you
- 5 Tenderly
- 6 After hours
- 7 Ha!
- 8 Some other spring
- 9 Side by side
- 10 I'm okay
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