- U.P. WILSON Guitare, Voix
- James HINKLE Guitare
- Tone SOMMER Guitare
- Bill EDEN Saxophone
- Phil FRIEND Guitare basse
- Steven MEEK Drums
- Robert EALEY Voix
- Johnny MACK Rubboard
- Chris BREWER Guitare basse
- Doug ZABEL Guitare basse
- Kenny TAYLOR Voix
- Larry SHELTON Trompette
- Oklin BLOODWORTH Voix
- 1 Take it easy
- 2 Lonely guy
- 3 Walkin'
- 4 Satch wig
- 5 Don't give me that
- 6 The good, the bad, the blues
- 7 Bad luck woman
- 8 Fat City
- 9 Jazzy P
- 10 Last time
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