- Tina WEYMOUTH Keyboards, Basse acoustique, Guitare basse
- Chris FRANTZ Keyboards, Drums
- Mystic BOWIE Voix
- Charles PETTIGREW Backing vocals, Voix
- Kid GINSENG Scratch
- Robbie ACETO Guitare électrique
- TAP TAP Voix
- Bill COLEMAN Handclaps
- Bernie WORRELL Clavinet, Orgue
- Abdou M'BOUP Percussion
- William HAROLD Guitare électrique
- Sergio ROTMAN Saxophone
- Toots HIBBERT Voix
- 1 Time to boogie
- 2 Who feelin' it
- 3 Happiness can't buy money
- 4 Holy water
- 5 Soul fire
- 6 She's dangerous
- 7 She's a freak
- 8 C'mon surrender
- 9 Love to love you baby
- 10 Superdreaming
- 11 Lesbians by the lake
- 12 Let there be love
- 13 Time to bounce dub
- 14 Dangerous dub
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