Orchestra. From Pacific Jazz Records. C.Candoli, N.Meeks & J.Owens are guest trumpet soloists.
- Gerald WILSON Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz], Leader (jazz)
- Jules CHAIKIN Trompette
- Freddy HILL Trompette
- Mel MOORE Trompette
- Al PORCINO Trompette
- Mike BARONE Trombone
- John EWING Trombone
- Lester ROBERTSON Trombone
- Ernie TACK Trombone
- Anthony ORTEGA Saxophone alto, Flûte
- Jimmy WOODS Saxophone alto
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Harold LAND Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- William GREENE Flûte, Piccolo
- Jack WILSON Piano
- Laurindo ALMEIDA Guitare
- Roy AYERS Vibraphone
- Buddy WOODSON Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Max GARDUNO Congas
- Victor FELDMAN Vibraphone
- Conte CANDOLI Trompette
- Nat MEEKS Trompette
- Jimmy OWENS Trompette
- 1 The golden sword
- 2 Man of La Mancha
- 3 The breeze and I
- 4 Carlos
- 5 Chanson du feu follet
- 6 Mi corazon
- 7 Blues latinese
- 8 The feather
- 9 La mentira
- 10 The serpent
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