- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- LITTLE WALTER Harmonica, Voix
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- Elgin EVANS Drums
- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- Andrew DUNHAM Guitare
- Jimmy ROGERS Guitare, Guitare basse
- Louis MEYERS Guitare
- David MEYERS Guitare
- Fred BELOW Drums
- Elmore JAMES Voix, Guitare
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- Johnny JONES Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Odie PAYNE Drums
- Albert KING Voix, Guitare
- HOWLIN'WOLF Voix, Harmonica
- Hosealee KENNARD Piano
- Hubert SUMLIN Guitare
- Willie JOHNSON Guitare
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- Earl PHILIPS Drums
- J.B. LENOIR Voix, Guitare
- Alex ATKINS Saxophone alto
- Ernest COTTON Saxophone ténor
- Moe MONTGOMERY Piano
- Al GALVIN Drums
- Otis SPANN Piano
- Freddie ROBINSON Guitare
- Sonny Boy WILLIAMSON II Voix, Harmonica
- Robert Jr. LOCKWOOD Guitare
- Buddy GUY Voix, Guitare
- Jarrel Gerry GIBSON Saxophone ténor
- Bob MEELY Saxophone ténor
- Donald HAWKINS Saxophone baryton
- Jack MYERS Guitare basse
- Otis RUSH Voix, Guitare
- Lafayette LEAKE Piano
- Matt MURPHY Guitare basse
- Henry GRAY Piano
- Sammy LAY Drums
- Luther TUCKER JR. Guitare
- Sonny TURNER Trompette
- Murray WATSON Trompette
- Lefty BATES Guitare
- Phil THOMAS Drums
- Abe LOCKE Saxophone ténor
- 1 Louisiana blues
- 2 Ramblin' by myself
- 3 They call me Muddy Waters
- 4 Walkin' the boogie
- 5 Blues with a feeling
- 6 Dust my broom
- 7 Bad luck blues
- 8 Whose Muddy shoes
- 9 Smokestack lightnin'
- 10 I've been down for so long
- 11 Just you fool
- 12 Mama what about your daughter
- 13 99
- 14 First time I met the blues
- 15 I can't stop baby
- 16 Goin' down slow
- 17 Nine below zero
- 18 When my left eye jumps
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