- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Ernie WILKINS Saxophone ténor
- Ronnie MATHEWS Piano
- or
- Walter BISHOP Piano
- George DAVIS Guitare
- or
- Roland PRINCE Guitare
- Victor SPROLES Contrebasse
- Ed SOPH Drums
- Emanuel RAHIN Percussion
- or
- Al CHALK Percussion
- 1 Canadian sunset
- 2 Autumn leaves
- 3 One foot in the gutter
- 4 Zip co-Ed
- 5 Satin doll
- 6 Globetrotter
- 7 Misty
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