- 1 I've got a gal in Kalamazoo
- 2 Sunrise serenade
- 3 Don't sit under the apple tree (with anyone else but me)
- 4 Serenade in blue
- 5 My melancholy baby
- 6 Carribean clipper
- 7 Sweet Eloise
- 8 Elmer's tune
- 9 Beethoven's moonlight sonata
- 10 Yes, my darling daughter
- 11 Say it
- 12 Perfidia
- 13 My blue heaven
- 14 Cradle song (Guten Abend, gute Nach
- 15 t)
- 16
- 17
- 18
- 19
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