- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Allen EAGER Saxophone alto, Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone alto, Saxophone ténor
- Al COHN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Freddie GREEN Guitare
- Henry GRIMES Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- Bill HOLMAN Arrangeur
- Gerry MULLIGAN
- Paul PALMIERI Guitare
- Dick WETMORE Violon
- Calo SCOTT Violoncelle
- Vinnie BURKE Contrebasse
- Dave BAILEY
- 1 Four and one Moore
- 2 Crazy day
- 3 Turnstile
- 4 Sextet
- 5 Disc jockey jump
- 6 Venus de Milo
- 7 Revelation
- 8 May-reh
- 9 The preacher
- 10 Good bait
- 11 Bags' groove
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