- HOWLIN' WOLF Voix
- Willie JOHNSON Guitare
- Willie STEELE Drums
- as above but add
- Ike TURNER Piano
- HOWLIN' WOLF
- Lee COOPER Guitare
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- or
- Earl PHILLIPS Drums
- HOWLIN' WOLF
- Jody WILLIAMS Guitare
- Hubert SUMLIN Guitare
- Otis SPANN
- Willie DIXON
- Earl PHILLIPS
- HOWLIN' WOLF
- Willie JOHNSON
- or
- Otis Smokey SMOTHERS Guitare
- Hubert SUMLIN
- Hosea Lee KENNARD Piano
- Willie DIXON
- Earl PHILLIPS
- HOWLIN' WOLF
- Adolph Billy DUNCAN Saxophone ténor
- Willie JOHNSON
- Otis Smokey SMOTHERS
- Hosea Lee KENNARD
- Alfred ELKINS Contrebasse
- Earl PHILLIPS
- HOWLIN' WOLF
- Hubert SUMLIN
- Hosea Lee KENNARD
- Alfred ELKINS
- Earl PHILLIPS
- HOWLIN' WOLF Voix, Harmonica
- Abe LOCKE Saxophone ténor
- Hubert SUMLIN
- Otis Smokey SMOTHERS
- Hosea Lee KENNARD
- S.P. LEARY Drums
- HOWLIN' WOLF Voix
- Hubert SUMLIN
- Freddie KING Guitare
- Otis SPANN
- Willie DIXON
- Fred BELOW
- HOWLIN' WOLF Voix, Guitare
- Hubert SUMLIN
- Jimmy ROGERS Guitare
- Johnny JONES Piano
- Willie DIXON
- Sam LAY Drums
- as above but delete
- Jimmy ROGERS
- HOWLIN' WOLF
- Hubert SUMLIN
- Jimmy ROGERS
- Henry GRAY Piano
- Willie DIXON
- Sam LAY
- HOWLIN' WOLF Voix
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- Donald HANKINS Saxophone baryton
- Hubert SUMLIN
- Lafayette LEAKE Piano
- Buddy GUY Guitare basse
- Sam LAY
- HOWLIN' WOLF
- Arnold ROGERS Saxophone ténor
- Donald HANKINS
- Hubert SUMLIN
- Buddy GUY Guitare
- Lafayette LEAKE
- Andrew McMAHON Guitare basse
- Sam LAY
- HOWLIN' WOLF Voix, Harmonica
- Eddie SHAW Saxophone ténor
- Hubert SUMLIN
- unknown Piano
- unknown Guitare basse
- Cassell BURROWS Drums
- HOWLIN' WOLF Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- HOWLIN' WOLF
- Eric CLAPTON Guitare
- Hubert SUMLIN
- Jeffrey M. CARP Harmonica
- Stevie WINWOOD Orgue
- Lafayette LEAKE
- Bill WYMAN Guitare basse
- Charlie WATTS Drums
- 1 Moanin' at midnight
- 2 How many more years
- 3 I'm the Wolf
- 4 Baby how long
- 5 Evil (is going on)
- 6 Forty four
- 7 Smokestack lightnin'
- 8 I asked for water
- 9 The Natchez burnin'
- 10 Who's been talkin'
- 11 Sittin' on top of the world
- 12 I've been abused
- 13 Howlin' for my baby
- 14 Wang dang doodle
- 15 Back door man
- 16 Spoonful
- 17 Down in the bottom
- 18 The red rooster
- 19 I ain't superstitious
- 20 Goin' down slow
- 21 300 pounds of joy
- 22 Killing floor
- 23 Dust my broom
- 24 Ain't down that dirt road
- 25 The red rooster
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