- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- 1 I'll never be the same
- 2 You're blase
- 3 I wished on the moon
- 4 How long has this been going on
- 5 Like someone in love
- 6 My melancholy baby
- 7 Ill wind
- 8 In a mellotone
- 9 There's no you
- 10 The world is waiting for the sunrise
- 11 Somebody loves me
- 12 Blues for Rene
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