Tracks 1, 3 only on CD. Trio/solo.
- Bud POWELL Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- 1 Tea for two (take 5)
- 2 Tea for two (take 6)
- 3 Tea for two (take 10)
- 4 Hallelujah
- 5 Parisian thoroughfare
- 6 Oblivion
- 7 Dusk in sandi
- 8 Hallucinations
- 9 The fruit
- 10 A nightingale sang in Berkeley square
- 11 Just one of those things
- 12 The last time I saw Paris
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