- Ross KENNEDY Guitare, Bouzouki, Voix
- Archie MCALLISTER Fiddle
- 1 The Milltimber jig * Priscillas * Donald MacLean
- 2 The braes o'Bedlay
- 3 The doctors reel * The spinning wheel * Sullivan's * Johnny Lad * The Jura music festival reel
- 4 Ossian
- 5 The lark in the morning
- 6 gathering storms (The) lowland of Scotland (The) Feadan Glan a'Phiobair
- 7 The water is wide
- 8 The rock on the clyde (The) Kissed yestreen Miss Campbell of Sheerness skylarks ascension
- 9 The Bonnie ship the diamond
- 10 Happy we are aw the gither
- 11 The brides reel * The white crow * Southwest bridge reel * The auld fiddler * Fág a phiob bhochd
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