- ZERO 7:
- José GONZÁLEZ Voix, Guitare acoustique
- Tom SKINNER Drums
- Robin MULLARKEY Guitare basse, Vibraphone
- Dedi MADDEN Guitare
- Henry BINNS Voix, Backing vocals
- Sia FURLER Voix
- Nathan BRAY Flugelhorn, Trompette
- Darren WILES Flugelhorn, Trompette
- Nigel GODRICH Guitare acoustique
- Martin WILLIAMS Clarinette, Saxophone ténor
- Henry COLLINS Flugelhorn, Trompette
- Yvonne JOHN-LEWIS Backing vocals
- Valerie ETIENNE Backing vocals
- Paul JAYASINHA Trompette
- Paul BOOTH Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Simon WILLESCROFT Saxophone alto
- Barnaby DICKINSON Trombone
- Pete NORTH Bass trombone
- Sally HERBERT Strings
- 1 Futures
- 2 Throw it all away
- 3 Seeing things
- 4 The pageant of the bizarre
- 5 You're my flame
- 6 Left behind
- 7 Today
- 8 This fine ocial scene
- 9 Your place
- 10 If I can't have you
- 11 Crosses
- 12 Waiting to die
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