- Chico HAMILTON Drums
- Jerome RICHARDSON Flûte, Flûte alto
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Gabor SZABO Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Victor PANTOJA Latin percussion
- Willie BOBO Latin percussion
- Chico HAMILTON
- Clark TERRY Trompette
- Jimmy CHEATHAM Trombone
- Jerome RICHARDSON
- Charlie MARIANO
- Danny BANK Piccolo
- Gabor SZABO
- Richard DAVIS Contrebasse
- Victor PANTOJA
- Willie BOBO
- 1 Got my mojo working (but it just wo't work on you)
- 2 Who can I turn to? (when nobody needs me)
- 3 That boy with that long hair
- 4 Daydream
- 5 The shadow of your smile
- 6 Evil eye
- 7 Monday monday
- 8 Manila
- 9 My romance
- 10 Stella by starlight
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