- ZAO:
- Dan WEYANDT Voix
- Scott MELLINGER Guitare, Voix
- Russ COGDELL Guitare
- Stephen PECK Drums
- Shawn KOSCHIK Guitare basse, Arrangeur
- 1 Breath of the black muse
- 2 The rising end (The first prophecy)
- 3 The last revelation (The last prophecy)
- 4 The last song from Zion
- 5 Live from the funeral of God
- 6 The lesser lights of heaven
- 7 In times gone past
- 8 Praise the war machine
- 9 Truly, truly, this is the end
- 10 I lay sleepless in my grave
- 11 Psalm of the city of the dead
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