Old time and country tunes.
- Bob CARLIN Banjo
- John HARTFORD Fiddle, Voix, Foot-tapping
- 1 Big John McNeil
- 2 The fun of open discussion
- 3 Jenny on the railroad
- 4 Hy patitian
- 5 Tishomingo county blues
- 6 Lantern in the ditch
- 7 Greenback dollar
- 8 M.I.S.I.P.
- 9 Doc Chapman's breakdown
- 10 Chinquapin
- 11 Bull at the wagon
- 12 Mrs.Maxwell
- 13 Indian war whoop
- 14 Shortenin' bread
- 15 Dry and dusty
- 16 Kitty puss
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