= LP/CDs UH8855 + UH8859.
- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Woody SHAW Trompette
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Mulgrew MILLER Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- or
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- 1 Sandu
- 2 Boperation
- 3 Lament for Booker
- 4 Hub tones
- 5 Desert moonlight
- 6 Just a ballad for Woody
- 7 Lotus blossom
- 8 Down under
- 9 The eternal triangle
- 10 The moontrane
- 11 Calling Miss Khadija
- 12 Nostrand and Fulton
- 13 Tomorrow's destiny
- 14 São Paulo
- 15 Reets and I
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