- Frank ROSOLINO Trombone, Voix
- Sam NOTO Trompette
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Claude WILLIAMSON Piano
- Curtis COUNCE Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- Frank ROSOLINO
- Sam NOTO
- Charlie MARIANO
- Pete JOLLY Piano
- Max BENNETT Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Ragamuffin
- 2 Embraceable you
- 3 I'm gonna sit right down and write myself a letter
- 4 Freckles
- 5 Boo boo be boop
- 6 That old black magic
- 7 Besame mucho
- 8 Linda
- 9 Frank 'n Earnest
- 10 Carioca
- 11 Yo yo
- 12 Pennies from heaven
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