- Ed SCHULLER Contrebasse
- Gary VALENTE Trombone
- Andrew D'ANGELO Clarinette basse
- Oscar NORIEGA Saxophone alto
- Dewey REDMAN Saxophone ténor
- Jim BLACK Drums, Percussion
- 1 Warm puppies
- 2 Playing for keeps
- 3 4KH
- 4 The force
- 5 Star-crossed lovers
- 6 Jumpin' gemini
- 7 Bathing beauties
- 8 Kyyoi
- 9 Ohadi
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