From Vee-Jay Records.
- John Lee HOOKER Voix, Guitare acoustique
- Bill LEE Contrebasse
- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- [solo]
- John Lee HOOKER
- Jimmy REED Harmonica, Guitare
- William Lefty BATES Guitare
- Quinn WILSON Contrebasse
- Earl PHILLIPS Drums
- 1 Tupelo
- 2 I'm mad again
- 3 I'm going upstairs
- 4 Want ad blues
- 5 Five long years
- 6 I like to see you walk
- 7 The hobo
- 8 Hard-headed woman
- 9 Wednesday evening blues
- 10 Take me as I am
- 11 My first wife left me
- 12 You're looking good tonight
- 13 Maudie
- 14 You're gonna miss me when I'm gone
- 15 Dirty ground hog
- 16 Moanin' blues
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