- Eugène O'DONNELL Fiddle
- James MacCAFFERTY Piano
- 1 The foggy dew
- 2 The wild rose of the mountain*the gentle maiden
- 3 De bharr an cnoch (over the hill) Sean O Duibhir An Gleanna (Sean O'Dwyer of the glen)
- 6 Da slockit light
- 7 An Coulin Agus An Tsean Coulin
- 8 Lord Mayo
- 9 Lament for the death of Rev.Archie Beaton Thios Cois ma fairrge
- 11 Eugene O'Donnell
- 12 Donal Mor
- 13 Bogay house
- 14 The Derry air
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