CCO.
- Flora PURIM Voix
- Mary FETTIG Saxophone soprano
- Marcos SILVA Keyboards
- Jeff BUENZ Guitare
- Gary BROWN Guitare basse
- Teo LIMA Drums
- Airto MOREIRA Percussion, Drums
- Celso ALBERTI Drums, Congas
- Giovanni HIDALGO Congas
- Gary MEEK Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Ricardo SILVEIRA Guitare
- Bob HARRISON Guitare basse
- Michael SHAPIRO Drums
- Jerry WATTS Guitare basse
- Toninho HORTA Guitare
- 1 Avião (Airplane)
- 2 Perfume de cebola (Fragrance of onion)
- 3 My song for you
- 4 Maçã (Apple)
- 5 Branco e preto (White and black)
- 6 Meu mestre coração (Tutor heart)
- 7 Raínha da noite (Queen of the night)
- 8 Tarde (Late afternoon)
- 9 Radio experiência (Radio experience)
- 10 Dois irmãos (Two brothers)
- 11 Dona Olympia (Mrs Olympia)
- 12 Finale
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