- Henry KAISER (SOLO) Guitare
- Henry KAISER
- Greg GOODMAN Piano
- Oliver DiCICCO Contrebasse
- Mark McQUADE-CRAWFORD Drums
- Michael MAKSYMENKO Drums
- Henry KAISER
- Bob ADAMS Guitare, Guitare basse
- John HANES Drums
- Henry KAISER Guitare basse
- Vernon EDGAR Voix
- Henry KAISER Guitare
- Matt HENDERSON Guitare
- Henry KAISER
- Scott COLBY Slide guitar
- Andy WEST Guitare basse
- John FRENCH Drums
- Henry KAISER
- Greg GOODMAN
- Vernon EDGAR
- 1 The best of times
- 2 Project X
- 3 God of gamblers
- 4 Logic of fire
- 5 Tibby, oh Tibby!
- 6 The five heavenly truths
- 7 The welfare elite
- 8 Dark comprehensions
- 9 The worst of times
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