- Billy BANG Violon
- Ahmed ABDULLAH Trompette
- Oscar SANDEES Guitare
- William PARKER Contrebasse
- Thurman BARKER Marimba
- John BETSCH Drums, Cowbells
- Charles Bobo SHAW Cowbells
- 1 The glow of awareness
- 2 The nagual Julian
- 3 The shift below
- 4 Petty tyrants
- 5 The new seers
- 6 The mold of man
- 7 Inorganic beings
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