- Mark KOZELEK Voix, Guitare
- Anthony KOUTSOS Percussion
- 1 Piano song
- 2 Finally
- 3 New partner
- 4 Send in the clowns
- 5 Lazy
- 6 Bedtime lullaby
- 7 Celebrated summer
- 8 My friend Bob
- 9 If you want blood
- 10 Gaping mouth
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